作為史密斯菲爾德的大股東之一,Star board ValueLP近日發(fā)布公開信稱,目前已收到第三方買家對史密斯菲爾德資產(chǎn)的書面投資意向,表明其分拆后的三個業(yè)務部門均有買家看中。

    卓創(chuàng)分析師姬光欣告訴記者,此次貸款的簽署,也預示著收購又向前邁進了一步,雖然雙匯國際收購困難重重,但有高盛、鼎輝等公司的助力,收購基本上可以說已經(jīng)成功了一大半。

    SFD大股東再度發(fā)難

    事實上,這并不是Star board ValueLP第一次公開表示反對。

    今年5月底,史密斯菲爾德公司與雙匯國際達成協(xié)議,后者將以每股34美元、總額47億美元的價格對史密斯菲爾德進行并購。如果交易順利達成,將成為中國企業(yè)對美國企業(yè)進行的最大一筆收購。當時,擁有史密斯菲爾德公司5.7%股份的Star board ValueLP就提出反對。

    Star board ValueLP一直認為,如果把史密斯菲爾德公司分拆成生豬生產(chǎn)、豬肉加工和國際業(yè)務3家公司后出售,獲得的收購價將比雙匯目前提出的價格高出29%至64%。為此,這家基金公司請來兩家中介機構研究分拆方案,力圖把史密斯菲爾德進行分拆出售。

    而這一次,Star board方面的公開信表示:“我們已經(jīng)收到(若干)第三方買家的非約束性投資意向書,分別對買下史密斯菲爾德的幾個業(yè)務部門感興趣,這些合計起來,對史密斯菲爾德的總體估值實質上超過雙匯每股34美元的出價。”

    值得注意的是,盡管Star board方面宣稱帶來了潛在買家,但其公開信中并沒有出現(xiàn)具體買家的名稱和報價。

    或影響其他股東投票

    “確確實實有買家站出來表示將會以更高的價格買史密斯菲爾德,這一舉動才會出現(xiàn)影響史密斯菲爾德其他股東對這次并購案的投票。”i美股分析師李瑩這樣告訴記者。

    在這次公開信中,Star board還希望董事會能夠考慮推遲召開大會,稱如果按時召開大會,他們將明確投出反對票。

    公開信息顯示,9月24日,史密斯菲爾德將召開臨時股東大會,召集股東針對雙匯收購一案做出表決。根據(jù)史密斯菲爾德與雙匯的收購協(xié)議,9月24日的股東大會一旦通過雙匯收購提議,那么此后即便提出更高價的要約收購,董事會也不能重新考慮。

    有行業(yè)人士告訴記者,Star board的公開信并沒有提供買家的明確信息,也不代表法律效應,很可能是在拖延時間。

    而這背后,依據(jù)協(xié)議,11月29日是完成雙匯并購交易的最后時限,如因美方監(jiān)管等原因導致收購流產(chǎn),雙匯將獲“反向分手費”。